AI需求增長擠壓產(chǎn)能 2026年汽車內存芯片面臨漲價

來源：中國經(jīng)營報

中經(jīng)記者 陳茂利 張碩 北京報道

“內存芯片價格還會漲” “今年最大的成本壓力是內存漲價”“存儲芯片供應滿足率不足”。

存儲芯片（又稱“內存芯片”）漲價的風從AI賽道“卷”到了汽車行業(yè)。近期，小米、理想、蔚來等多家汽車廠商反映，存儲芯片漲價，汽車行業(yè)面林成本壓力。

目前，存儲芯片領域有兩大主要產(chǎn)品：DRAM（動態(tài)隨機存取存儲器）和NAND Flash（非易失性存儲器）。據(jù)摩根士丹利最新研報：服務器DRAM漲了近70%，NAND合約價上漲20%—30%。

根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)，全球DRAM內存芯片市場的競爭高度集中：SK海力士、三星、美光這三家廠商的合計市場份額高達約90%。

“AI服務器的需求大增， 晶圓廠和封測廠的產(chǎn)能都排滿了。”一位芯片廠商銷售人士告訴《中國經(jīng)營報》記者。記者采訪了解到，與2021年芯片短缺有所不同，此次芯片短缺是由于人工智能（AI）產(chǎn)業(yè)需求增長擠壓產(chǎn)能。

記者從TrendForce集邦咨詢分析師黃郁琁獲悉，目前汽車行業(yè)在全球DRAM市場中的份額約占3%。在AI需求呈爆發(fā)式增長的背景下，全球主要內存制造商正將產(chǎn)能優(yōu)先分配給AI相關領域。黃郁琁指出，“這是由于AI領域未來增長潛力巨大，且其所需的存儲器件通常具備更高的利潤空間?！?/p>

車企預警內存芯片短缺

“現(xiàn)在內存漲價是按季度在漲，上個季度漲了40%至50%，今年一季度可能還要繼續(xù)漲?！毙∶准瘓F董事長雷軍近日在直播中談及新車型成本時直言。理想汽車供應鏈負責人亦發(fā)出預警，2026年汽車行業(yè)存儲芯片供應滿足率或不足50%。

此外，一家新勢力車企CEO在媒體溝通會上表示，今年最大的成本壓力是內存漲價。他表示，汽車行業(yè)是在和AI行業(yè)搶資源，現(xiàn)在的智能車芯片都要用到內存，對于標配了智駕系統(tǒng)的汽車，原材料的漲價和內存漲價是整個行業(yè)的大事。

公開資料顯示，目前，智能汽車芯片主要分為座艙芯片、自動駕駛芯片、車身控制芯片、功率半導體、通信與存儲芯片（內存芯片）。

存儲芯片主要用于存儲系統(tǒng)代碼、地圖數(shù)據(jù)、用戶設置以及自動駕駛產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)。

在智能汽車領域，高帶寬內存（HBM）、DRAM等關鍵存儲芯片，已從過去的可配置“零部件”升級為支撐整個電子電氣架構的“數(shù)字地基”。智能座艙、高階輔助駕駛、整車OTA等核心功能的實現(xiàn)，都深度依賴于此。隨著智能網(wǎng)聯(lián)化，需求從低端向高性能、大容量的DRAM和NAND Flash快速上升。

蓋世汽車創(chuàng)始人、CEO周曉鶯在一篇報告中指出，“從用量來看，中高配智能汽車的車規(guī)級DRAM搭載量通常為4—16顆，NAND Flash為2—6顆，具體數(shù)量隨智駕等級、座艙芯片平臺不同浮動。從成本價值來看，單車存儲芯片成本已從早期智能車型的40—90美元，上行至當前主流中高配車型的90—220美元，搭載城市NOA、端側大模型的高階智能車型，單車存儲成本可突破500美元?！?/p>

“內存芯片將成為未來幾年限制其汽車業(yè)務增長的關鍵因素。”一家外資新勢力車企CEO在其財報電話會上分享，因此，他提出了公司通過建設一座集邏輯芯片、存儲芯片和封裝于一體的大型本土化芯片工廠，以此應對供應鏈風險。

AI需求導致結構性供需失衡

汽車行業(yè)對“缺芯”并不陌生，過去幾年，汽車行業(yè)遭遇了芯片短缺的挑戰(zhàn)。不過，2026年與2021年、2022年全品類芯片有所不同，本輪芯片短缺是因人工智能（AI）產(chǎn)業(yè)需求爆發(fā)式增長導致。

“AI服務器的需求增加了很多，晶圓廠和封測廠的產(chǎn)能都排滿了。”記者從上述芯片廠商銷售人士了解到，結構性供需失衡導致了目前內存芯片漲價，“利潤倒逼全球三大內存廠商將產(chǎn)能重點轉向AI”。

據(jù)悉，SK 海力士、三星、美光將 80% 以上先進制程產(chǎn)能轉向高利潤的 HBM及高端 DDR5 產(chǎn)品，主動削減 DDR4 等消費級產(chǎn)線。

公開資料顯示，HBM是一種通過3D堆疊技術將多顆DRAM芯片垂直堆疊在一起的高性能內存。它本質上是DRAM的一種特殊形態(tài)，專為解決高性能計算，尤其是AI大模型訓練和推理中的“內存墻”瓶頸而生。

周曉鶯分析指出，包括美光、三星、SK海力士在內的主要芯片供應商正加速將產(chǎn)能轉向HBM等高端產(chǎn)品，進一步縮減了汽車行業(yè)的芯片來源。站在芯片廠商角度，選擇也很簡單：AI訂單更大、價格更高、認證更快；汽車，價格壓得低、生命周期長、認證極其復雜，自然排在后面。

集邦咨詢調研結果顯示，2026年第一季度AI與數(shù)據(jù)中心需求持續(xù)加劇全球存儲器供需失衡，（存儲器）原廠議價能力有增無減，預估整體Conventional DRAM合約價將從1月初公布的季增55%—60%，改為上漲90%—95%，NAND Flash合約價則從季增33%—38%上調至55%—60%。

（編輯：張碩 審核：童海華 校對：翟軍）