數(shù)據(jù)是個寶
投資少煩惱
機構(gòu)建議重視液冷投資機會。
近168萬手封漲停,600589
近期在互聯(lián)網(wǎng)大廠爭奪AI入口、字節(jié)發(fā)布Seedance2.0等利好消息影響下,AI應(yīng)用題材大放異彩,同時也帶動了算力產(chǎn)業(yè)鏈的情緒。截至2月11日,邊緣計算、東數(shù)西算等概念指數(shù)2月以來均漲超4%,大幅跑贏主要指數(shù)月內(nèi)漲幅。
個股方面,大位科技(600589)、南凌科技、網(wǎng)宿科技、東方國信等個股2月以來均漲超20%。2月12日上午,相關(guān)概念繼續(xù)上沖,其中多只龍頭股也發(fā)力大漲,此前連續(xù)三個漲停的大位科技開盤繼續(xù)漲停,封單一度接近168萬手。
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開源證券研報表示,大位科技是國內(nèi)領(lǐng)先的AIDC服務(wù)商,堅持以AIDC為基礎(chǔ),以服務(wù)智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展為方向,以綠色低碳為目標(biāo),構(gòu)建智能、高效、低碳的算力網(wǎng)絡(luò)。公司多措并舉在智能算力、邊緣算力和源網(wǎng)荷儲上構(gòu)建核心競爭力,積極布局AIDC,截至2025上半年,公司已擁有北京核心區(qū)域優(yōu)質(zhì)的數(shù)據(jù)中心資源,正有序投建張北、太仆寺旗大型智算中心,綁定互聯(lián)網(wǎng)頭部客戶,有望持續(xù)受益于國內(nèi)AIGC發(fā)展浪潮。
液冷龍頭業(yè)績大超預(yù)期
2月12日早盤科技題材繼續(xù)領(lǐng)漲,CPO、液冷服務(wù)器等概念走強。其中,液冷服務(wù)器龍頭英維克盤中漲停,股價重回百元大關(guān)。
消息面上,當(dāng)?shù)貢r間2月11日,英偉達液冷供應(yīng)商Vertiv(維諦技術(shù))交出了一份頗為亮眼的財報。2025年第四季度,Vertiv每股收益為1.36美元,銷售額為29億美元,同比增長23%。華爾街此前預(yù)期每股收益為1.29美元,銷售額為29億美元。不僅盈利超出預(yù)期,訂單量也十分強勁: 報告期內(nèi)同比增長252%,與2025年第三季度相比增長了117%。 業(yè)績指引方面,Vertiv預(yù)計2026年每股收益為5.97美元至6.07美元,銷售額約為135億美元。
受上述消息影響,昨夜Vertiv美股跳空大漲24.49%,創(chuàng)下歷史新高。往前看,Vertiv股價已連漲多年,2023年以來累計漲幅超過17倍。
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公開資料顯示,Vertiv是全球最大的液冷和電源管理提供商之一,作為英偉達官方指定液冷合作伙伴,旗下液冷系統(tǒng)能提前獲取Blackwell及Rubin等下一代平臺的功耗與散熱需求,并參與制定適配的參考設(shè)計。
A股高成長股曝光
開源證券研報顯示,當(dāng)?shù)貢r間2026年1月5日,英偉達在CES展會上發(fā)布Rubin平臺,單機柜功耗將首次突破200KW,使用100%全液冷方案。開源證券認(rèn)為液冷行業(yè)節(jié)奏進展快、全年展望樂觀。
TrendForce預(yù)計,Al數(shù)據(jù)中心的液冷滲透率將從2024年的14%提升至2026年的40%,銀河證券預(yù)計2026年全球液冷市場空間約150億美元(約1050億元),2026—2028年復(fù)合增長率約30%。
據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,1月以來飛龍股份、亦東電子、飛榮達等個股機構(gòu)研報標(biāo)題中提及液冷這一關(guān)鍵詞。
華源證券研報表示,飛龍股份與核心客戶深度綁定配套液冷系統(tǒng)關(guān)鍵部件CDU液冷泵,具有競爭優(yōu)勢、訂單確定性或較高,中長期市占率有望逐步提升。
華鑫證券研報表示,飛榮達在液冷領(lǐng)域布局多年,多項相關(guān)產(chǎn)品已具有領(lǐng)先優(yōu)勢,得到行業(yè)頭部客戶的認(rèn)可。公司自主研制的3DVC散熱器,目前散熱功耗可達1400W,在行業(yè)內(nèi)屬于領(lǐng)先水平。目前AI服務(wù)器相關(guān)業(yè)務(wù)已獲得批量訂單并量產(chǎn),其中部分產(chǎn)品已批量交付。同時,公司在單相/兩相液冷模組、3DVC、熱虹吸散熱器等方向持續(xù)推進技術(shù)迭代與新品儲備。隨著液冷散熱市場空間逐步釋放,公司液冷業(yè)務(wù)有望貢獻增量營收。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,19只液冷服務(wù)器概念股獲得機構(gòu)評級。其中,銀輪股份、英維克、領(lǐng)益智造、浪潮信息均有12家以上機構(gòu)評級。從成長性來看,英維克、飛榮達、同飛股份等個股機構(gòu)一致預(yù)測今明兩年凈利增速均超30%。
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聲明:數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
責(zé)編:周莎
校對:李凌鋒
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