2026年繼續“控增量”，北京供地規模已顯著低于市場需求

來源：市場資訊

全國2026年度國有建設用地供應計劃披露工作有序推進，截至目前，有30個城市正式發布了供地計劃。

其中，北京是目前唯一發布完整供地計劃的一線城市，2026年北京住宅用地計劃供應規模較2025年下降21%，已是連續第四年縮減。結合2025年北京724萬平方米的商品住宅銷售面積（統計局口徑）來看，商品住宅新增供地規模已顯著低于市場實際需求。

除此之外，已披露計劃的30個城市中，僅5個為地級市及市本級，其余25個均為縣域單元。

從目前已發布的供地計劃來看，各地嚴格遵循“控增量、去庫存”導向，實施精細化、差異化供給。

我國300城土地成交規模已連降五年，新開工面積已連續四年低于新房銷售，但當前三四線城市普遍存在待開發存量住宅用地偏多、商品住宅待售規模較高的問題。從2026年樣本城市住宅用地計劃供應總量同比下降25%，富平、淮南等城市同比降幅超過40%來看，隨著供給結構的持續優化，推動新房供求關系穩步改善，為房地產行業平穩筑底、良性循環提供堅實支撐。

據中國土地市場網及地方官方平臺不完全統計，截至2026年3月初，已有30個城市正式發布了供地計劃，從發布主體層級看，已披露計劃的30個城市中，僅5個為地級市及市本級，其余25個均為縣域單元，其中高能級城市僅北京、廈門、昆明。

北京是目前唯一發布完整供地計劃的一線城市，2026年國有建設用地計劃供應規模3240-3740公頃，住宅用地750-790公頃，其中，商品住宅用地繼續采取“彈性指標”，設定為200-240公頃，供應占比偏低且同比有所回落。

結合2025年北京724萬平方米的商品住宅銷售面積（統計局口徑）來看，商品住宅新增供地規模已顯著低于市場實際需求，將持續推動北京新房市場供求關系優化改善。

供地計劃文件明確，2026年北京將進一步提高新增房地產用地供應精準度，優先在軌道站點周邊、配套完善片區及就業密集區域開發建設，推動職住商服均衡布局，深化站城一體化開發。

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從公告披露內容看，30個發布城市中有27城僅單獨公布住宅用地供應計劃，未同步披露商業、工礦倉儲等其他類型用地信息，相關公告主要依托自然資源部中國土地市場網發布。

在完整供地計劃出臺前先行披露住宅用地安排，有利于穩定市場供求預期，為房地產市場平穩筑底提供供給端支撐。

具體來看，有10個城市年度住宅用地計劃供應低于10公頃，安徽全椒、陜西洛南、四川木里、云南硯山4個縣市計劃供應面積為0公頃，各地嚴格遵循“控增量、去庫存”導向，實施精細化、差異化供給。

少數城市結合自身階段性發展需求，適當上調住宅用地計劃供應規模，但規模均控制在40公頃以內。

從供地規模同比變化來看，2026年樣本城市住宅用地計劃供應總量同比下降25%，廈門、富平、淮南等城市同比降幅更是超過40%。

當前三四線城市普遍存在待開發存量住宅用地偏多、商品住宅待售規模較高的問題，為避免庫存進一步累積，當地保障房供給更多以收購存量住宅為主，而非新增建設用地。

2026年三四線城市保障房住宅用地平均占比僅15%，同比下降3個百分點，供地占比持續處于低位。

有限的新增建設用地指標，優先投向優質商品住宅用地，依托優質宅地帶動新房市場復蘇。如富平、靈璧等城市2026年新增住宅用地均為商品住宅用地，保障房用地實現零供應。

僅少數城市保障房用地規模相對較大且占比偏高，主要分為兩類情形：一是保障性租賃住房等項目集中推進，如若羌縣持續發力保租房建設，2026年計劃供應相關住宅用地20.8公頃，保障房用地占比達100%；二是承接主城區產業人口外溢、構建住房二元市場，如肥西縣2026年計劃供應配售型保障房用地70.48公頃，保障房用地占比達52%。

一二線城市則受外來人口規模大、城市舊改持續推進等因素支撐，仍需保持一定規模的保障房用地供應。

2026年全國住宅用地供地計劃整體延續收縮態勢，各地嚴格踐行“控增量、去庫存、優供給”的政策導向。

三四線城市保障房用地占比持續低位，以存量盤活替代新增供地，有限指標優先投向優質商品住宅以激活市場；一二線城市立足人口流入與城市舊改需求，穩定保障房供應，同步推行彈性供地優化結構。

從當前階段供地披露樣本城市供地規模同比普遍回落、多地按需縮量甚至零供應來看，預計2026年全國土地供給結構將持續優化，精準匹配市場需求。