廣東
今天真是見證歷史的一天！
大A一口氣創造了多項歷史記錄——
1，早上10點34分，A股市值總和突破100萬億元，創歷史新高，這也是A股歷史上首次突破100萬億元大關。
2，上證指數一度站上3745點，日內漲超1%，創近十年指數新高。
3，北證50指數大漲6.79%，收盤1576點，創歷史新高。
4，創業板指也在加速上漲，盤中勁升3%并站上2600點，年內漲幅超20%。
這個漲幅在創業板的歷史上可以排到第四位，不及2015年（+106.61%）、2013年（+74.73%）、2020年（+64.96%）。
不過，科技股是現階段的市場主線，且今年還有4個多月的時間，誰能說創業板就沒有超越的機會呢？
今天的市場焦點，依然是圍繞著AI四大環節（光模塊、PCB、液冷設備、電源設備）展開。
無他，實在是利好太密集了。
一方面，是來自海外需求端的消息——
近期OpenAI、谷歌等大廠都釋放了要繼續大規模建設數據中心的計劃。
OpenAI創始人8月15日表示：
“OpenAl需要更多的GPU來維持其可擴展性，這是其首要任務之一。
我們有更好的模型，但我們無法提供，因為我們沒有足夠的算力，我們還想提供其他類型的新產品和服務。
你應該期待OpenAl在不久的將來在數據中心建設上花費數萬億美元。我們現在必須做出這些可怕的權衡。”
相比起OpenAI的放衛星，谷歌更具體些，明確表示未來兩年將向俄克拉何馬州再投資90億美元，建設新的數據中心園區。
另一方面，是來自業績端的消息。
君臨近期的文章反復強調，現在是業績季，板塊業績景氣度對資金的流向具有決定性影響。
以周末至周一（8月16-18）三天為例，出爐了136家A股公司中報詳情。
其中，營收同比+40%，凈利同比和環比+40%以上的個股如下：
1，生益電子，電子元件板塊（PCB），營收同比+91.00%，凈利同比+452.11%，環比+65.01%。
2，銅冠銅箔，電子元件板塊（PCB銅箔），營收同比+44.80%，凈利同比+159.47%，環比+535.64%。
3，廣立微，半導體板塊（EDA），營收同比+43.17%，凈利同比+518.42%，環比+314.36%。
4，四方光電，儀器儀表板塊（氣體傳感器），營收同比+49.36%，凈利同比+103.41%，環比+56.85%。
5，光庫科技，通信設備板塊（光模塊），營收同比+41.58%，凈利同比+70.96%，環比+278.29%。
6，濰柴重機，通用設備板塊（船舶發電機），營收同比+43.91%，凈利同比+52.62%，環比+251.72%。
7，綠的諧波，通用設備板塊（機器人零部件），營收同比+45.82%，凈利同比+45.87%，環比+63.80%。
8，海倫哲，工程機械板塊（高空作業車），營收同比+53.86%，凈利同比+63.42%，環比+92.16%。
以上8個業績標兵，可以看到有3個來自AI板塊（PCB環節的生益電子、銅冠銅箔，光模塊環節的光庫科技），占比超過三分之一。
而且，生益電子、銅冠銅箔兩個PCB龍頭的營收、凈利增幅在所有個股中都是鶴立雞群的存在。
這就是這段時間，市場為什么如此追捧AI題材的原因所在。
當然，現階段AI板塊基本都處于“高處不勝寒”的位置，很難有好的上車位置。
不如更多關注一下熱度相對沒那么高，但業績超預期的板塊。
比如半導體，EDA龍頭廣立微的業績非常亮眼，相比一季度的業績環比增幅高達314%。
A股的上市EDA龍頭有三家，分別是華大九天、廣立微、概倫電子。
華大九天、廣立微已經披露了中報業績，廣立微表現更出色，華大九天要差一些，營收同比增幅+13.01%，扣非凈利潤+63.66%，整體也在向好。
概倫電子還沒出中報，但從一季報數據來看，營收+11.75%，凈利潤+104.12%，比華大九天的同期（營收+9.77%，凈利+26.72%）要好。
也就是說，大趨勢可以看出來，營收增速在加快，業績也在環比向好，困境反轉的趨勢明顯。
半導體板塊今年漲得不算多，領漲的也是以AI方向為主，其它細分方向漲幅明顯滯后。
主要原因還是受海外制裁影響，國內光刻機還沒實現量產突破，先進芯片的產能受到抑制，也就拿不出好的業績。
不過，EDA環節的中報業績向好，可能是自主可控板塊復蘇的一個先聲。
要知道，EDA屬于自主可控產業鏈的最上游，設計環節往往是需求的第一步。
隨后，才是制造和封裝等下游環節，這是個逐步傳導的過程。
另外，周末還有個小利好值得關注：
8月15日，HW向Pura 80系列推送版本更新，用戶可在“關于手機”界面看到“Kirin 9020”標識。
這標志著QL芯片的正式回歸，產業鏈問題解決邁出了關鍵一步。
一般認為，QL9020芯片采用全自研架構和7nm（N+2）工藝，是首個完全由國內產業鏈自主生產，實現了技術自主可控的7nm芯片。
之前，這些信息被遮掩，大概率還是有些環節的國產化沒解決，需要時間去替換國外設備。
而在這個時間點公開，很可能是HW芯片的國產化體系完全跑通的證明。
也有消息稱，這個時間點公開，可能是為HW三季度發布的旗艦手機Mate80系列所搭配的更強大的QL芯片9030做預熱。
兩種說法都解釋得通，可能兩者兼而有之。
從目前的業界爆料來看，HW旗艦Mate80大概率在10-11月份發布，將搭載一系列黑科技——
最受市場矚目的，將是全系搭載的QL9030芯片，首次采用國產5nm制程工藝，CPU多核性能逼近驍龍8 Gen2，GPU能效提升20%-30%。
其次，是首發HarmonyOS 6.0系統，徹底脫離安卓兼容層，通過分布式能力升級實現跨設備毫秒級協同，如手機/PC三屏剪輯效率提升300%。
還有一些額外亮點，包括衛星通信2.0，可在無網絡環境通話10分鐘；Pro/RS版本首次集成超薄渦輪風扇主動散熱系統，并有望搭載國產1英寸超大底傳感器，支持200倍混合變焦+液態鏡頭技術等。
我們捋一捋這些信息——
1，HW新旗艦Mate80將首次上5nm芯片，各種黑科技疊滿；
2，QL芯片正式回歸，代表自主可控產業鏈被打通，未來產能不再是瓶頸，宣傳上也將不再低調；
3，預計10-11月發布，現在還有2個月左右，量產進程估計差不多開始了；
4，設計環節已經完成（EDA龍頭業績率先向好），制造環節可能很快也將看到業績出來。
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