ZPedia丨字節多款應用連續多月下滑，大模型頭部穩固、腰部焦灼，百度文心掉隊，AI賽道步入殘酷中場

在 Web 端 AI 產品中，ChatBot 依然是流量主導，「DeepSeek」「豆包」「Kimi」位列前三，但頭部陣營內部已出現清晰的梯隊分化。

「DeepSeek」依舊獨占第一梯隊，但流量下滑趨勢明顯。7 月訪問量降至 35,048 萬次，相較 2 月的 61,474 萬次高點，跌幅超過四成。盡管行業老大的位置依然穩固，但其流量紅利已明顯衰退，增長壓力持續加大。

「豆包」穩居第二梯隊。7 月訪問量接近 7,000 萬次，環比增長 12%，規模約為「DeepSeek」的五分之一，卻是第三梯隊產品的兩倍多，身位穩固。

第三梯隊由「Kimi」、「阿里通義」和「騰訊元寶」組成，7 月訪問量分別為 2,888 萬、2,577 萬和 2,324 萬，差距并不顯著，競爭最為激烈。其中，「Kimi」表現最為亮眼：在經歷數月低谷后，6 月強勢反彈，訪問量環比增長 30%，7 月繼續增長 20%，顯示其在用戶體驗或內容機制上已出現積極調整，重新激活了用戶興趣。

值得注意的是，百度「文心一言」已經掉隊，7 月訪問量為636萬次，僅味第三梯隊產品的1/4左右。

Agent 賽道的整體熱度正逐步冷卻，市場從早期的爆發階段進入相對平穩期。

「Manus」依舊穩居第一梯隊，但增長動能明顯減弱。自3月觸及 2,376 萬次訪問高點后一路下滑，5月跌至 1,616 萬次，6月略有回升，7月基本維持在 1,750 萬次左右，整體呈現存量維持態勢。這意味著其早期的市場教育與擴張已告一段落，接下來的關鍵在于能否拓展更深層次的應用場景，以突破“高基數后的增長瓶頸”。

「Genspark」穩居第二梯隊，訪問量約為「Manus」的一半。4月達到 888 萬次后持續下滑，6月降至 769 萬次，7月雖回升至 814 萬次，但整體增長乏力。

「Lovart」作為首款設計類 Agent，自6月上線以來增長迅猛。7月訪問量已攀升至 192 萬次，環比翻倍，體現出差異化場景的吸引力，也為智能體應用的縱深化提供了新方向。

總體來看，賽道已從“入口搶占與流量爆發”轉入“場景深耕與留存競爭”的中場。Web 端 AI 應用正在告別早期的“跑馬圈地”，進入更考驗產品體驗、用戶留存與垂直化價值的精細運營階段。誰能把高頻、剛需、可復用的任務流做深做透，并形成可迭代的插件與工作流生態，誰就更有機會在存量博弈中跑出結構性優勢。

在 APP 端，字節跳動旗下的多款智能產品正呈現出日益明顯的分化趨勢。除去「剪映」「醒圖」等已成熟的老牌工具外，新的 AI 應用大致形成了幾個梯隊。

「豆包」依然是絕對的第一梯隊，7 月下載量接近 1,040 萬次，雖環比下降 2%，但仍穩居字節系 AI 產品的榜首。它的領先優勢不僅來自字節內部的流量支持，更在于產品功能足夠輕量化、覆蓋面廣，能夠嵌入日常的高頻場景，因此哪怕增速放緩，其市場地位短期內仍然穩固。

第二梯隊由「即夢AI」和「Gauthmath」組成。學習類應用「Gauthmath」在 3 月達到 425 萬次的高點后，7 月僅有 207 萬次，幾乎腰斬。「即夢AI」也呈現類似走勢，自 3 月 558 萬次峰值后連續四個月下滑，7 月降至 251 萬次，不到高峰的一半。

第三梯隊由「星繪」「豆包愛學」和「貓箱」構成，整體處于更不穩定的狀態。「星繪」7 月下載量意外增長近 186%，達到 84 萬次，或說明創意類應用在爆款內容或傳播帶動下仍能短期拉動新增，但缺乏穩定性。「豆包愛學」則在 7 月單月大幅下滑 58%，下載量僅 23.8 萬次。「貓箱」的用戶熱度維持在 12 萬次左右，相較 1 月高點跌幅超過八成。

第四梯隊則是尚未起量的新產品，如「剪小映」和「小悟空」，目前仍處于嘗試階段，難以判斷其長期潛力。

整體來看，字節在 APP 端的 AI 布局呈現“頭部集中、腰部分化、尾部淘汰”的態勢。「豆包」憑借普適性場景保持穩固優勢，而其他產品則暴露出共性問題：一是單點功能驅動難以支撐長期留存，二是教育、創意等垂直賽道競爭激烈，產品要么短期爆發后迅速冷卻，要么在缺乏差異化中逐漸沉寂。

字節的實驗策略保證了產品多樣性，但真正能沉淀下來的，最終還是那些能夠嵌入用戶日常、形成復用習慣的應用。

產品榜單（2025 年 7 月）

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