特斯拉業(yè)務重心轉(zhuǎn)向，但中國供應商仍是中堅力量

【文/觀察者網(wǎng) 潘昱辰 編輯/高莘】據(jù)《南華早報》2月1日報道，特斯拉首席執(zhí)行官（CEO）埃隆·馬斯克（Elon Musk）日前在財報電話會議上表示，公司計劃將業(yè)務重心由電動汽車轉(zhuǎn)向人形機器人，并希望將旗下人形機器人“擎天柱”（Optimus）的生產(chǎn)遷至美國，使之有朝一日成為美國工廠勞動力的一部分。

不過分析師和業(yè)內(nèi)知情人士表示，即使"擎天柱"最終在美國完成組裝，馬斯克的計劃在可預見的未來里，仍將依賴中國龐大且快速發(fā)展的機器人供應鏈。

特斯拉Optimus人形機器人 南華早報

躍躍欲試

據(jù)知情人士透露，早在三年前，特斯拉就開始接洽數(shù)百家中國零部件供應商，并與其中一些企業(yè)在研發(fā)和硬件設計方面密切合作。這些供應商已根據(jù)客戶反饋，向特斯拉運送了小批量的樣品零部件。例如，最近幾個月就有供應商向特斯拉運送了"擎天柱"曲面玻璃頭罩的新原型。

知情人士稱，這條供應鏈將效仿蘋果和特斯拉電動汽車，在中國建立強大的零部件供應商網(wǎng)絡——從執(zhí)行器、電機、減速器、軸承、視覺系統(tǒng)、傳感器、螺絲到電池的制造商。

其中，最受關注的潛在供應商包括長期為特斯拉提供熱管理零部件的浙江三花智控。分析師和投資者認為，其與"擎天柱"的關節(jié)驅(qū)動系統(tǒng)相關。

而特斯拉的主要供應商寧波拓普集團，同時也在開發(fā)執(zhí)行器、靈巧手電機和電子皮膚等機器人部件。其他引起市場關注的公司還包括：諧波減速器制造商綠的諧波、滾柱絲杠供應商杭州新劍和貝特科技、精密齒輪生產(chǎn)商雙環(huán)傳動、軸承制造商長盛軸承以及關節(jié)殼體供應商旭升集團。

高盛去年11月的實地調(diào)研報告顯示，盡管尚未獲得大規(guī)模訂單或明確的量產(chǎn)時間表，但部分零部件供應商已開始投資生產(chǎn)。

美國咨詢公司貝恩表示，由于中國掌握著約50%—70%的制造及核心零部件生產(chǎn)技術，預計中國供應商將在全球人形機器人供應鏈中承擔更重要角色，在部分核心零部件上至少占據(jù)全球人形機器人物料成本的55%。

旨在降本

在先前的特斯拉財報電話會議上，馬斯克表示，公司將從第二季度起逐步減少Model S和Model X等電動汽車的產(chǎn)量，以便將加州弗里蒙特工廠改造為生產(chǎn)"擎天柱"的工廠，并計劃在2026年底前開始大規(guī)模量產(chǎn)。

馬斯克稱，特斯拉的長期目標是在弗里蒙特工廠年產(chǎn)100萬臺人形機器人，并稱將在幾個月內(nèi)推出第三代"擎天柱"。但當被問及"擎天柱"在工廠中的表現(xiàn)時，馬斯克罕見地表達了謹慎態(tài)度，稱其"仍處于非常早期的階段"。其后馬斯克在X上發(fā)帖稱，下一代"擎天柱"將在特斯拉得州超級工廠"以更高產(chǎn)量"生產(chǎn)。

而有關"擎天柱"量產(chǎn)在即的討論，加之中國對人形機器人的廣泛熱情，已推動概念股在過去一年大漲。

券商長橋海豚投研分析師表示，成本和效率仍是中國供應鏈的關鍵優(yōu)勢。密集且一體化的產(chǎn)業(yè)基地可以實現(xiàn)從原材料到小零件的本地化生產(chǎn)以控制成本，同時供應商能快速響應頻繁的設計迭代。

但長橋海豚投研同時表示，由于"擎天柱"的技術路線尚未最終確定，供應商名單仍存在變數(shù)。因為特斯拉即使微小的設計變更，也可能引發(fā)零部件需求的巨大波動。此外，特斯拉選擇供應商的依據(jù)是技術、成本、量產(chǎn)經(jīng)驗、響應速度及海外制造能力，與企業(yè)規(guī)模無關。

摩根士丹利在今年1月的研究報告中估計，與人形機器人"軀體"和"大腦"制造商相比，零部件供應商有望從這一新興行業(yè)的增長中率先獲利。該機構還預計，今年中國人形機器人物料總成本將下降16%，而特斯拉的目標是將每臺"擎天柱"的制造成本控制在約2萬美元（約合人民幣13.89萬元）。

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