汽車后市場洞察：油電博弈下的分化與破局

撰文 | 曹雙濤

編輯 | 楊博丞

題圖 | IC Photo

2025年，中國汽車后市場邁入關鍵轉折期。

3.6億輛汽車保有量筑牢存量底盤，3440萬輛汽車總銷量延續市場活力，1649萬輛新能源汽車銷量激活增量空間。三重勢能疊加，為后市場發展奠定了堅實基礎。

圖源：基于公開信息整理 DoNews制圖

然而，龐大的產業鏈條內部并非全線向好，而是呈現出鮮明的分化態勢：消費理性化推動二手車銷量首次突破2000萬輛大關，卻讓維保行業進廠量承壓；與此同時，個性化、智能化、數字化需求的升級，又催生了細分專修、老車深度維修、個性化改裝等新增長極。

圖源：普華永道

油電博弈的底層邏輯，讓各細分鏈條呈現差異化發展走向——洗美業務憑借跨車型、跨動力類型適配的特性，成為市場各方爭奪的流量焦點；配件市場品類分化加劇，冷暖差異顯著；維保賽道告別粗放增長，邁入“存量競爭+結構重塑”的新周期；新能源車險實現規模擴張與盈利初顯，加速生態重塑；動力電池的檢測與回收領域，也在政策引導與市場需求的雙重驅動下逐步走向規范。

在此背景下，如何順應新能源趨勢完成深度轉型、夯實企業核心內功、精準洞察用戶需求變化，無疑成為2026年汽車后市場所有參與者必須直面的核心命題。

關鍵詞1：用戶——理性為基，個性為翼

“脫虛向實”成為2025年后汽車消費的核心基調，理性化與個性化雙線并行，深刻改寫著后市場的發展軌跡。

一方面，新車市場持續“以價換量”沖擊車輛保值率，讓更多用戶將目光投向性價比更高的新能源二手車。《年輕用戶二手車消費洞察報告》顯示，年輕用戶購車決策審慎務實，滿足日常代步剛需是核心訴求，車況與價格是首要考量因素。

“性價比突出、現車無需等待”的優勢持續帶動二手車銷量激增，2025年前10個月新能源二手車累計交易量128.4萬臺，同比激增44%；全年國內二手車交易量達2010.80萬輛，同比增長2.52%，正式邁入2000萬輛時代。

圖源：崔東樹公號

但另一方面，保值率下滑讓車主持續縮減車輛后續投入，維保行業短期承壓。2025年車主單車年均維保價值已跌破2500元，30萬元以上高端車型車主的年均維保支出較2021年收縮近千元。

同時，車主消費行為更趨“精簡化”，單次進廠消費4個及以上項目的車主占比降至8%，這意味著“捆綁營銷、項目疊加”的傳統模式徹底失靈，推動維保服務轉向精細化運營成為行業破局關鍵。

圖源：F6大數據研究院

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在理性消費的基礎上，國內新能源汽車銷量的爆發式增長，疊加車主年輕化、智能化趨勢，個性化需求成為后市場新增長極。

圖源：基于公開信息整理 DoNews制圖

以改裝市場為例，2024年國內改裝市場滲透率遠低于美國、日本，但每提高1個百分點即可帶來數十億元的新增市場規模。尤其是2025年《機動車安全技術檢驗規程》（GA801-2025）等新規及配套政策正式實施，為改裝行業規范化發展提供了堅實的政策支撐。

圖源：MCR嘉世咨詢

從消費群體來看，改裝需求呈現明顯分化：男性車主聚焦性能提升、操控優化、競技風格等硬核改裝領域，是性能改裝的核心消費群體；年輕女性車主則偏好車身改色、內飾細節裝飾、精致飾品搭配及智能化功能升級，成為“顏值經濟”在改裝領域的核心推動者。

當前改裝市場已形成分層競爭格局，正加速向品牌化、數字化、標準化轉型：頭部專業品牌（車藝尚、改吧、XPEL中國）聚焦一線及新一線城市，以直營/加盟模式+統一形象、標準化施工、完善質保構建壁壘；主機廠與4S店增設“官方改裝點”，依托原廠配件與技師服務高端用戶；三、四線及部分二線城市的中小作坊式門店，以靈活定價、本地資源為優勢主打高性價比國產配件，但標準化與售后短板導致市場風險相對較高。此外，垂類平臺與綜合電商搭建“線上選品—線下施工”閉環，通過短視頻引流、線下聯動轉化，精準觸達年輕消費群體。

個性化需求升級還帶動汽車貼膜行業快速增長，巨懂車數據顯示，當前汽車貼膜改裝行業規模已突破1500億元，年復合增長率達14%。但行業短期內也面臨多重痛點：用戶決策成本高、價格戰激烈、體驗預期與實際效果存在偏差，再加上主機廠主動切入，賽道競爭日趨白熱化。

在此背景下，貼膜行業加速向高端化、智能化轉型尋求突破：產品端，TPU材質高端產品占比超65%，自修復涂層、納米分散技術成為高端產品標配；數字端，鯊殼等品牌搭建掃碼溯源系統，實現材料100%可追蹤，技師線上認證率達92%，構建行業信任體系；場景端，智能調光天幕、氮化鈦光譜膜等創新產品，推動車膜從傳統“防護品”升級為“智能座艙組件”。轉型成效顯著，堅持品牌化運營的代理商客戶留存率高達72%，是價格導向型商家的3.2倍。

理性化與個性化的雙重趨勢，既打破后汽車市場的傳統供需平衡，更催生出多元增長新賽道，為行業發展注入全新活力。2026年，如何精準挖掘用戶核心痛點、與用戶建立深度共鳴、主動適配消費新偏好，已成為行業破局的關鍵。

關鍵詞2：汽服/汽配——油電博弈，格局分化

新能源汽車銷量的爆發式增長，不僅重塑了新車市場競爭格局，更從底層改寫了汽服、汽配行業的發展邏輯。

這場產業變革中，洗美業務憑借不受車型、動力類型限制的獨特優勢，成為行業破局的關鍵抓手。以洗美為流量入口，延伸至鈑噴、維保套餐等高毛利業務，已成為4S店與獨立維保門店的核心策略。

中升集團指出，洗美客戶入廠既是挖掘鈑噴需求的重要契機，也是推廣增值服務的精準觸點。比亞迪、特斯拉等頭部新能源車企紛紛布局洗美貼膜服務，印證了該賽道的核心價值；傳統加油站也加速升級，同步提供充加油服務，適配多元化車主需求。

然而，新能源汽車與燃油車在技術架構、動力形式等維度的本質差異，正推動行業細分領域加速分化，催生全新生態：

其一，高齡燃油車維保需求持續收縮。2025年國四燃油車首次納入以舊換新補貼，商務部數據顯示，全年以舊換新超1150萬輛，帶動新車銷售額破1.6萬億元，半數以上乘用車零售參與其中。2026年補貼政策延續，高齡燃油車淘汰提速，配套維修保養、配件更換業務需求同步縮減。

其二，發達城市維保門店遇增長瓶頸。新能源汽車在發達城市滲透率更高，但其保養頻次與項目數均低于燃油車。加之壓鑄一體化、三電系統等技術普及，大量傳統門店陷入“不會修、不敢修”的困境，進廠臺次增長受限，倒逼門店加速技術與業態轉型。

圖源：F6大數據研究院

其三，電動汽車維保需求呈結構性特征。以A級純電動SUV為例，三電系統檢測維修帶來價值增量，且純電車自重較燃油車高25%，輪胎、減震等易損件更換頻次提升。但這部分增量難以抵消發動機系統消失帶來的維保價值縮水，機油、四濾等配件需求下滑明顯，2025年齒輪油因適配混動系統銷量僅增1%，機油、自動變速箱油銷量分別下滑6%和7%。

圖源：羅蘭貝格

圖源：F6大數據研究院

開思時代科技有限公司創始人兼CEO江永興表示，配件需求正從通用機械件向新能源專屬品類、個性化改裝件傾斜。這要求汽配企業迭代產品線，同時強化供應鏈的技術認證與快速響應能力，應對車型迭代快、需求波動大的挑戰。

長期來看，新能源車保有量與用車里程雙增長，疊加“移動空間”場景拓展，底盤維修、高壓熱管理等專屬維保需求將激增，單客價值量遠超燃油車保養。但核心問題在于，主機廠及經銷商因整車利潤承壓，將售后視為核心利潤點，通過技術封鎖與配件壟斷構建閉環，掌控三電等高價值業務，第三方僅能分食通用件、部分鈑噴業務，獨立后市場入場門檻高企。

例如，2025年上半年，中升集團新車銷售毛損23.88億元（同比擴大20.0%），而售后服務毛利達54.405億元（同比增長8.1%）、精品業務毛利8.996億元，售后及精品業務合計貢獻63.401億元毛利。售后成為對沖新車業務虧損、支撐集團整體業績的核心力量。

圖源：中升集團財報

主機廠的封閉體系，使得行業核心需求仍集中于燃油車維保。新能源汽車獨立售后渠道進廠臺次占比從2021年2.8%升至2025年Q3的10.3%，但整體占比仍偏低。加之新能源車齡偏短、三電系統多處于質保期，燃油車配件需求下滑而新能源配件增量有限，汽配商陷入“新舊交替”的利潤擠壓困境。

圖源：F6大數據研究院

當前新能源售后市場的發展軌跡，與早期燃油車時代高度相似，未來有望形成4S店、品牌授權店、第三方維修廠三足鼎立的格局。這要求汽服、汽配企業提前布局技術儲備、模式創新與能力升級，方能在行業格局定型前搶占先機，把握長期發展紅利。

關鍵詞3：維保門店——從粗放增長邁入精細化時代

新能源汽車對汽服、汽配行業的深度重構，讓維保行業陷入短期承壓態勢。《2025中國汽車后市場維保行業白皮書》顯示，2025年中國汽車后市場維保行業總產值微跌至1.15萬億元，較2024年回調4%，深刻反映出行業結構轉型期的短期波動特征。

受此影響，2025年除春節因素外，各月維保臺次均同比下滑，行業進入深度洗牌期。與中小門店的生存壓力形成鮮明對比的是，賽道呈現多重增長亮點：

圖源：F6大數據研究院

一是頭部連鎖品牌逆勢擴張。途虎養車、京東養車、小拇指、百援精養、天貓養車等頭部品牌勢頭強勁，成為核心增長力量。其中途虎養車2025年內完成兩次千店級擴張，開業超6個月的工場店近90%實現盈利，打破“規模擴張必犧牲單店效益”的行業誤區；目前途虎養車門店突破8000家，小拇指、京東養車超3500家，百援精養、天貓養車達2500家級規模，“萬店連鎖”近在咫尺。

圖源：基于公開信息整理 DoNews制圖

二是新玩家入局攪動格局。懂車帝養車憑借抖音線上流量優勢與供應鏈整合能力，走出重慶開啟全國招商，目標2026年進駐150個城市，成為賽道重要新變量。

三是主機廠與品牌商持續加碼。以上汽養車、馬牌百世德突破1000家門店為代表，主機廠與零部件品牌通過汽服連鎖深度鏈接終端，進一步加劇競爭強度。

圖源：基于公開信息整理 DoNews制圖

這些逆勢增長的背后，是維保行業向連鎖化、標準化、資本化轉型的必然趨勢。僅貓虎狗、小拇指、百援精養等5家頭部汽服連鎖，門店總數已達2萬家，輪胎、綜合維保等核心賽道連鎖化率處于較高水平，行業格局已然成型。

行業轉型的深層邏輯，是傳統盈利模式的顛覆。過去維保行業的高利潤，本質依賴技術紅利、信息差紅利及消費者認知盲區，滋生了小病大修、價格不透明等亂象。如今，互聯網、AI技術在C端的高度滲透，正逐步打破這一信息壁壘。

圖源：抖音

當維保行業從野蠻增長回歸服務本質、褪去虛假利潤泡沫后，如何在巨頭林立的市場中打造差異化競爭力、將短視頻瞬時流量轉化為長期“留量”、真正回歸以用戶為中心的經營邏輯，已然成為廣大中小維保門店破局求生的核心命題。

關鍵詞4：保險——規模擴張，生態重塑

新能源汽車的爆發式增長，直接驅動新能源車險保費進入高速增長通道。2025年前三季度，新能源車險保費收入達1087.9億元，同比增長36.6%，遠超車險整體3.21%的同比增速，成為車險市場核心增長引擎。麥肯錫預測，到2030年其保費規模將攀升至4800億元左右，占車險總保費比例超40%，市場潛力持續釋放。

圖源：麥肯錫

然而，“高成本、低保費”的倒掛困境仍是行業核心痛點。數據顯示，新能源車車均風險成本是燃油車的2.2倍，但保費僅為燃油車的1.7倍，這既導致消費者投保貴、投保難，也讓保險公司陷入賠付虧損局面。

為破解困局，行業多方發力推動生態重塑與效率提升： 其一，保險公司主動降本。以事故車定損為例，部分保險公司深化直供體系，通過指定配件供應商、要求配件價格打9折等方式壓縮成本（如供貨價1000元僅賠付修理廠900元），但這也給維保門店帶來更大經營壓力。

其二，健全費率形成機制。行業通過維修成本管控、建立風險分擔機制、鼓勵產品創新、優化風險定價、推進跨行業數據共享等舉措，進一步放開新能源車險自主定價系數區間，促進費率與風險精準匹配，降低整體賠付率。

其三，技術進步優化賠付成本。一方面，智能安全系統提升主動防護能力、三電系統可靠性增強，共同推動事故率下行；另一方面，電池安全技術升級減少全損案件，車身結構與材料優化減輕物理損傷，三電模塊化設計與診斷技術提升讓維修更可控，疊加維修供應鏈效率改善，案均賠款持續降低。

其四，主機廠深度入局賦能。比亞迪（成立比亞迪財險）、小米（參股法巴天星財險）、蔚來（成立蔚來保險經紀）、理想（成立理想保險經紀）等車企，憑借車輛數據、維修鏈路及場景賦能優勢直接下場，通過生態協同提升行業服務與風險管理水平。

其五，行駛里程下降緩解理賠壓力。2025年中國乘用車平均年行駛里程約10089公里，較2024年下降3%，直接降低了事故概率與零部件磨損風險，助力理賠成本下降。

圖源：F6大數據研究院

多重舉措推動下，行業盈利拐點初現：新能源車險綜合成本率從2023年的109%降至2024年的107%，部分頭部險企的新能源家用車綜合成本率已低于100%，實現承保盈利。

圖源：麥肯錫

未來，面對潛力巨大的市場，險企需持續攻克成本難題，深化與主機廠、經銷商、維修廠、電池廠商、出行平臺等產業鏈參與者的合作，加速實現盈利突破。

關鍵詞5：二手車——規模擴容與質量升級

2025年二手車行業銷量實現跨越式增長，除受后汽車消費市場理性化趨勢推動外，海外需求崛起與AI技術賦能成為兩大核心增長引擎。一方面，海外市場需求崛起，為行業打開全新增長空間。2025年哪吒汽車受泰國本土化產能壓力影響，不少二手車商順勢高價收車。這一現象打破了二手車商對新能源二手車“不敢收、不會出”的固有困境，推動行業積極探索出口新路徑。

另一方面，AI技術則深度賦能，破解行業傳統痛點。二手車行業長期存在的“檢測難、估價亂、信任弱”問題。但隨著卡泰馳、淘車車、有輛科技等企業紛紛布局AI應用，通過智能交互體系、全維度分析報告、AI車況判定等服務，推動交易效率與信任度雙提升。

圖源：基于公開信息整理 DoNews制圖

盡管增長勢頭迅猛，但新能源二手車要形成規模化、成熟化交易體系，仍面臨三大核心瓶頸：檢測缺乏統一標準、估值無明確依據、質保無法隨車流轉，其中動力電池檢測與評估問題尤為突出。同一車輛在不同機構的檢測結果可能差異顯著——A機構判定電池健康度89%、車況良好，B機構經深度電芯抽樣發現局部衰減不均，健康度僅72%。

這種差異既影響交易公平，也加劇了消費者信任顧慮，但也推動電池檢索需求攀升。2025年初，華東試驗場公司完成由賽輪輪胎領投的4.2億元融資，資金專項用于檢測場地設施升級，為行業標準化檢測體系建設注入強勁動力。

圖源：普華永道

與此同時，新能源汽車保有量增長推動動力電池進入規模化退役階段，電池回收、梯次利用與再生利用的市場空間持續擴容。國內已構建“法律約束+溯源管控+體系構建+環保安全”全鏈條政策框架，通過落實生產者責任延伸制度、推動梯次與再生利用協同、建立全流程溯源體系，推動行業從“無序回收”向“規范循環”轉型，未來該領域投資并購活動將持續升溫。

圖源：普華永道

更關鍵的是，新車“以價換量”刺激效應減弱，行業反內卷態勢深化、2026年新車價格體系有望趨于穩定，為新能源二手車保值率回升筑牢基礎。

圖源：《2024麥肯錫中國汽車消費者洞察》

當前新能源二手車正站在“規模擴張”與“質量升級”的十字路口，建立統一檢測與估值標準、完善質保流轉機制、依托技術與政策破解核心痛點，是行業從高速增長邁向高質量發展的關鍵。

2026年汽車后市場仍在驟變中孕育新機遇，持續增長的汽車保有量為行業筑牢存量根基。從細分賽道到企業及個體經營者，唯有聚焦核心、提升效率、躬身入局，方能在不確定性中把握確定性，打贏長期戰。